Месенджер і CRM

Робота з сигналом

Сигнал - це повідомлення, яке AI визначив як потенційного клієнта. Кожен сигнал відображається окремою карткою всередині діалогу з лідом у Месенджері. Що на картці сигналу Перш ніж діяти, перегляньте картку - на ній зібрано все потрібне для рішення: - оригінальне повідомлення ліда з Telegram і чат, де його знайдено; - Нотатки AI - пояснення, чому AI вважає це повідомлення лідом; - Впевненість: N% - оцінка AI для цього повідомлення. 💡 Порада: перегляньте Нотатки AI перед генерацією відповіді - вони пояснюють контекст і допомагають швидко ухвалити рішення. Генерація відповіді (Copilot) 1. Натисніть Згенерувати для чату, щоб підготувати публічну відповідь у чаті, або Згенерувати для DM, щоб написати лідові особисте повідомлення. 2. Перегляньте текст, який AI сформує в редагованому полі, і виправте його вручну, якщо потрібно. 3. Якщо результат не влаштовує - натисніть Перегенерувати чат / Перегенерувати DM, щоб отримати новий варіант. 4. Щоб дати контекст для AI, напишіть свої зауваження і пропозиції щодо генерації повідомлення в поле «Додаткові інструкції для AI…» і перегенеруйте ще раз. 5. Натисніть Надіслати у чат або Надіслати DM, щоб відправити відповідь ліду. Відхилення сигналу Якщо сигнал нерелевантний - натисніть Відхилити: сигнал переміститься у вкладку Відхилені, відповідь не надсилається. ℹ️ Підказка: відхилення не блокує людину - від неї можуть надходити нові сигнали. Щоб зупинити їх повністю, натисніть кнопку блокування в шапці діалогу - людина потрапить у блок-лист робочого простору. Детальніше - у розділі «Месенджер і CRM», стаття «Дії з лідом». Як поводиться Autopilot У кампаніях з Autopilot впевнені сигнали надсилаються автоматично, а сигнали із «сірої зони» отримують позначку ескалації і чекають на вас у вкладці В очікуванні. Обробляйте їх як звичайні Copilot-сигнали: згенеруйте відповідь, відредагуйте за потреби і надішліть - або відхиліть. Детальніше про зони впевненості - у розділі «Розширені налаштування кампаній», стаття «Коефіцієнт впевненості та ескалація». 💡 Порада: якщо AI стабільно генерує невлучні відповіді - уточніть AI Brain і промпт відповіді кампанії.

Месенджер: папки і фільтри

Месенджер - робочий інбокс оператора: тут зібрані всі ліди та сигнали з усіх кампаній. Відкрийте пункт Месенджер у бічній навігації, щоб розпочати обробку лідів. Папки (вкладки) У верхній частині Месенджера - чотири вкладки. Перемикайте їх, щоб бачити лідів на потрібному етапі обробки: - Відкрийте Усі, щоб переглянути всі діалоги з лідами незалежно від статусу - зручно для загального огляду і пошуку конкретного ліда. - Відкрийте В очікуванні, щоб побачити сигнали, що потребують вашої дії (нові та ескальовані), а також діалоги з непрочитаними вхідними повідомленнями. Це основна робоча папка оператора. - Відкрийте Схвалені, щоб переглянути лідів, яким уже надіслано відповідь - схвалену вручну або відправлену Autopilot. - Відкрийте Відхилені, щоб побачити лідів, сигнали яких відхилено. Фільтри Над списком лідів - три елементи фільтрації: - Оберіть кампанію у списку Усі кампанії, щоб побачити лідів лише цієї кампанії. - Оберіть акаунт у списку Усі акаунти, щоб залишити лише лідів конкретного Telegram-акаунта. - Увімкніть прапорець Лише непрочитані, щоб у списку лишилися тільки ліди з непрочитаними повідомленнями. ℹ️ Підказка: фільтри діють разом з обраною вкладкою. Наприклад, В очікуванні + Лише непрочитані покаже тільки непрочитаних лідів, які потребують дії. Позначки у списку лідів Орієнтуйтеся на позначки, щоб одразу бачити стан кожного ліда: - Бейдж Нове / зелена крапка - є непрочитані вхідні повідомлення. - Бейдж ескалації - сигнал із «сірої зони» впевненості чекає на вашу перевірку: AI не настільки впевнений у цьому сигналі, щоб діяти без людини. - Лічильник сигналів - скільки сигналів у ліда. Загальна кількість непрочитаних і сигналів в очікуванні видно на бейджі пункту Кампанії/Месенджер у бічній навігації - тож нове не загубиться, навіть коли Месенджер закритий. Пагінація Список завантажується посторінково - за замовчуванням 20 лідів на сторінку. Гортайте список кнопками переходу внизу; оберіть інший розмір сторінки, якщо хочете бачити більше лідів одразу.

Дії з лідом

У правому верхньому куті діалогу з лідом є три кнопки керування лідом. Використовуйте їх, щоб не губити необроблені діалоги, зупиняти спам і прибирати зайві записи. Позначити як непрочитане Натисніть «Позначити як непрочитане» (іконка конверту), щоб повернути ліду статус непрочитаного. Коли використовувати: відкрили діалог, але не встигли обробити - позначте як непрочитане, щоб не загубити. Після позначення: - лід знову відображається з бейджем Нове; - лічильник непрочитаних у навігації збільшується; - лід залишається у своїй папці Месенджера. Заблокувати Натисніть «Заблокувати» (іконка перекресленого кола), щоб додати ліда у блок-лист робочого простору, і підтвердьте дію у вікні підтвердження. Ефект: - жодна кампанія більше не створюватиме сигналів від цієї людини; - наявні сигнали залишаються в Месенджері; - блокування діє на весь Workspace, незалежно від кампанії. Щоб скасувати блокування, відкрийте Робочий простір → Блок-лист і видаліть запис зі списку. Коли використовувати: спам, нецільова аудиторія або людина попросила більше не писати. Видалити ліда Натисніть «Видалити ліда» (іконка корзини), щоб прибрати ліда разом з його сигналами і листуванням, і підтвердьте дію. Ефект: - лід зникає з Месенджера і CRM-дошки; - якщо людина знову напише у відстежуваний чат і підійде під критерії кампанії - буде створено нового ліда; - видалення не блокує людину: щоб зупинити нові сигнали, використовуйте Заблокувати. Коли використовувати: прибрати хибні спрацювання або тестові записи. Доступ за роллю Надсилання, блокування і видалення доступні ролям Admin, Editor та Operator. Роль Viewer має лише перегляд. Якщо кнопки дій недоступні - перевірте свою роль у Робочий простір → Учасники команди або зверніться до адміністратора вашого робочого простору.

Дашборд: метрики і фільтри

Дашборд - центральний екран ефективності моніторингу: підсумкові метрики за обраний період, воронка обробки і таблиця по джерелах. Поруч із заголовком - живий бейдж «N в очікуванні», що веде в Месенджер. Робота з сигналами описана у розділі «Месенджер і CRM», стаття «Месенджер: папки і фільтри». Шість метрик Усі плитки рахуються за вибраним діапазоном дат. | Плитка | Що означає | | --- | --- | | Повідомлень опрацьовано | Скільки повідомлень із чатів пройшло через систему - разом із відсіяними безкоштовними фільтрами до AI | | Кредитів використано | Скільки кредитів списано за AI-аналіз: 1 кредит = 1 повідомлення, передане AI | | Сигналів створено | Скільки повідомлень AI розпізнав як потенційних лідів | | Лідів отримано | Скільки унікальних лідів додано (один лід може мати кілька сигналів) | | Відповідей надіслано | Скільки відповідей надіслано - оператором або Autopilot | | Конверсія у відповідь | Частка сигналів, на які надіслано відповідь, % | Воронка обробки Блок «Воронка обробки» показує шлях повідомлень за період: «N повідомлень → M сигналів», з розбивкою: - Сигнали - повідомлення, що стали сигналами; - AI відфільтрував - AI проаналізував повідомлення і відхилив як нерелевантне; кредит витрачено; - Без збігу - повідомлення відсіяне безкоштовними фільтрами (стоп-слова або мінімальна кількість слів) і до AI не потрапило; кредит не витрачено. Як працюють фільтри і ключові слова - у розділі «Розширені налаштування кампаній», стаття «Ключові слова, стоп-слова і сценарій». Таблиця по джерелах Розбивка по кожному чату або відстежуваному посту: | Колонка | Що означає | | --- | --- | | Джерело | Назва чату або відстежуваний пост | | Повідомлення | Скільки повідомлень надійшло з джерела за період | | AI проаналізовано | Скільки передано AI після безкоштовних фільтрів (= витрачені кредити по джерелу) | | Відфільтровано | Скільки повідомлень AI проаналізував і відхилив як нерелевантні (кредити витрачено) | | Сигнали | Скільки сигналів створено з джерела | | Конв. | Конверсія повідомлень у сигнали по джерелу, % | Фільтри - За кампанією - оберіть Усі кампанії або конкретну кампанію. - За акаунтом - оберіть Усі акаунти або конкретний Telegram-акаунт. - За датою - оберіть Сьогодні / 7 дн. / 14 дн. / 30 дн. / Обрати (довільний діапазон).

CRM: воронка лідів

CRM - канбан-дошка прогресу лідів по воронці. Відкрийте пункт CRM у бічній навігації, щоб побачити лідів за етапами; у шапці видно загальну кількість («N лідів усього»). Чотири колонки - Новий - сюди потрапляє кожен лід одразу після першого сигналу. Стартова точка воронки. - У діалозі - лідам із цієї колонки вже надіслано відповідь, комунікація розпочата. - Підтверджений - лід відповів вам: інтерес підтверджено діалогом. - Відхилений - сигнали ліда відхилені як нецільові. Як ліди рухаються воронкою Стадії оновлюються автоматично за подіями: - надіслали ліду відповідь (вручну або Autopilot) - лід переходить у У діалозі; - лід відповів вам - переходить у Підтверджений; - відхилили сигнали ліда - він опиняється у Відхилений. Перетягуйте картки між колонками вручну, коли реальний стан переговорів відрізняється - наприклад, поверніть ліда в роботу або позначте його нецільовим без відхилення сигналів. Обмеження - Дошка відображає до 500 лідів одночасно. - CRM показує зведені картки. Повне листування і сигнали ліда відкривайте в Месенджері. Детальніше - у розділі «Месенджер і CRM», стаття «Месенджер: папки і фільтри».