CRM - канбан-дошка прогресу лідів по воронці. Відкрийте пункт CRM у бічній навігації, щоб побачити лідів за етапами; у шапці видно загальну кількість («N лідів усього»).
Чотири колонки
- Новий - сюди потрапляє кожен лід одразу після першого сигналу. Стартова точка воронки.
- У діалозі - лідам із цієї колонки вже надіслано відповідь, комунікація розпочата.
- Підтверджений - лід відповів вам: інтерес підтверджено діалогом.
- Відхилений - сигнали ліда відхилені як нецільові.
Як ліди рухаються воронкою
Стадії оновлюються автоматично за подіями:
- надіслали ліду відповідь (вручну або Autopilot) - лід переходить у У діалозі;
- лід відповів вам - переходить у Підтверджений;
- відхилили сигнали ліда - він опиняється у Відхилений.
Перетягуйте картки між колонками вручну, коли реальний стан переговорів відрізняється - наприклад, поверніть ліда в роботу або позначте його нецільовим без відхилення сигналів.
Обмеження
- Дошка відображає до 500 лідів одночасно.
- CRM показує зведені картки. Повне листування і сигнали ліда відкривайте в Месенджері.
Детальніше - у розділі «Месенджер і CRM», стаття «Месенджер: папки і фільтри».