У правому верхньому куті діалогу з лідом є три кнопки керування лідом. Використовуйте їх, щоб не губити необроблені діалоги, зупиняти спам і прибирати зайві записи.
Позначити як непрочитане
Натисніть «Позначити як непрочитане» (іконка конверту), щоб повернути ліду статус непрочитаного.
Коли використовувати: відкрили діалог, але не встигли обробити - позначте як непрочитане, щоб не загубити.
Після позначення:
- лід знову відображається з бейджем Нове;
- лічильник непрочитаних у навігації збільшується;
- лід залишається у своїй папці Месенджера.
Заблокувати
Натисніть «Заблокувати» (іконка перекресленого кола), щоб додати ліда у блок-лист робочого простору, і підтвердьте дію у вікні підтвердження.
Ефект:
- жодна кампанія більше не створюватиме сигналів від цієї людини;
- наявні сигнали залишаються в Месенджері;
- блокування діє на весь Workspace, незалежно від кампанії.
Щоб скасувати блокування, відкрийте Робочий простір → Блок-лист і видаліть запис зі списку.
Коли використовувати: спам, нецільова аудиторія або людина попросила більше не писати.
Видалити ліда
Натисніть «Видалити ліда» (іконка корзини), щоб прибрати ліда разом з його сигналами і листуванням, і підтвердьте дію.
Ефект:
- лід зникає з Месенджера і CRM-дошки;
- якщо людина знову напише у відстежуваний чат і підійде під критерії кампанії - буде створено нового ліда;
- видалення не блокує людину: щоб зупинити нові сигнали, використовуйте Заблокувати.
Коли використовувати: прибрати хибні спрацювання або тестові записи.
Доступ за роллю
Надсилання, блокування і видалення доступні ролям Admin, Editor та Operator. Роль Viewer має лише перегляд. Якщо кнопки дій недоступні - перевірте свою роль у Робочий простір → Учасники команди або зверніться до адміністратора вашого робочого простору.