Воронка показывает всех Ваших лидов по этапам - от нового контакта до квалифицированного. Если Лента - это «разобрать входящее», то Воронка - «что у меня сейчас в работе».
Откуда берутся лиды
Добавлять лидов вручную не нужно. Лид появляется в воронке сам, когда его сигнал попадает в ленту как лид. Посты, отклонённые AI, в воронку не попадают, пока Вы не вернёте их кнопкой Отметить как лид. Один человек - одна карточка, сколько бы раз он ни писал.
Четыре этапа
| Этап | Кто здесь |
|---|---|
| Новые | Лид только появился, сообщений ему ещё не отправляли |
| В работе | Лиду ушло сообщение - от Вас или от агента |
| Квалифицированы | Лид ответил, интерес подтверждён перепиской |
| Отклонены | Вы отклонили его сигнал, и других сигналов в работе у этого человека нет |
Этапы меняются сами
AI перемещает лидов автоматически:
- первое отправленное сообщение (Ваше или агента) переводит лида в В работе;
- в Telegram, когда лид из В работе написал Вам второе сообщение, он переходит в Квалифицированы;
- Отклонить лид в ленте переводит его в Отклонены, если других сигналов в работе у него нет, а возврат кнопкой Отметить как лид - обратно в Новые.
Вручную этап меняют двумя способами:
- откройте карточку лида и выберите нужный этап в переключателе Этап;
- или нажмите Выделить над доской, отметьте нескольких лидов и нажмите Сменить этап.
ℹ️ Подсказка: карточки между колонками не перетаскиваются - этап меняется в карточке лида или через Выделить.
Два вида
Переключатель вверху: Канбан (колонки по этапам) или Таблица. В таблице видно лида, канал, этап и дату обновления; порядок меняется кликом по заголовку Обновлён. В таблице лидов отмечают галочками, а Выбрать все лиды по фильтру выделяет сразу всех.
Фильтры
- Канал - один канал или Все каналы;
- Период - 7 дней, 30 дней или За всё время (по дате последнего обновления лида);
- поиск Имя или слово.
Карточка лида
Клик по лиду открывает панель:
- Диалог - последний сигнал лида и последнее сообщение переписки. Вся переписка - в карточке в Ленте, вид Диалоги;
- Этап - ручная смена этапа;
- Написать - сообщение прямо отсюда, не возвращаясь в ленту. Кнопка есть только у лидов из Telegram и Threads. Под полем написано, куда уйдёт текст: в Telegram - в личные сообщения лида, в Threads - туда, где найден лид. После отправки лид переходит в В работе.
Выгрузка в CSV
- Экспортировать в CSV вверху экрана собирает файл со всеми Вашими лидами, независимо от фильтров: по строке на лида - имя, ссылка на профиль, этап, теги, заметки и до 20 последних сообщений со ссылками на оригинал. Файл открывается в Excel и Google Таблицах.
- Чтобы выгрузить только часть лидов, выделите их и нажмите Скачать CSV.
- В одном файле - не больше 20 000 лидов.
Ограничения
- Доска показывает 500 лидов, которые обновлялись последними, а фильтры и поиск работают внутри них. Полный список - в выгрузке CSV.
- Воронка не обновляется сама: чтобы увидеть свежие данные, обновите страницу.
Как воронка связана с лентой
Входящее разбираете в Ленте, а за тем, как идут разговоры, следите в Воронке. Как отвечать лидам - статья «Ответ лиду».
💡 Совет: колонка Квалифицированы - самый честный показатель работы системы. Если в ней пусто при большом числе лидов В работе, дело обычно не в количестве лидов, а в текстах: люди сообщения получают, но не отвечают. Пересмотрите AI-ядро (статья «AI-ядро компании») и промпт ответчика.