Воронка показує всіх Ваших лідів за етапами - від нового контакту до кваліфікованого. Якщо Стрічка - це «розібрати вхідне», то Воронка - «що в мене зараз у роботі».
Звідки беруться ліди
Додавати лідів вручну не потрібно. Лід з'являється у воронці сам, коли його сигнал потрапляє до стрічки як лід. Дописи, відхилені AI, у воронку не потрапляють, доки Ви не повернете їх кнопкою Позначити як лід. Одна людина - одна картка, скільки б разів вона не писала.
Чотири етапи
| Етап | Хто тут |
|---|---|
| Нові | Лід щойно з'явився, повідомлень йому ще не надсилали |
| В роботі | Ліду пішло повідомлення - від Вас або від агента |
| Кваліфіковані | Лід відповів, інтерес підтверджено листуванням |
| Відхилені | Ви відхилили його сигнал, і інших сигналів у роботі в цієї людини немає |
Етапи змінюються самі
AI переміщує лідів автоматично:
- перше надіслане повідомлення (Ваше або агента) переводить ліда в В роботі;
- у Telegram, коли лід із В роботі написав Вам друге повідомлення, він переходить у Кваліфіковані;
- Відхилити лід у стрічці переводить його у Відхилені, якщо інших сигналів у роботі в нього немає, а повернення кнопкою Позначити як лід - назад у Нові.
Вручну етап змінюють двома способами:
- відкрийте картку ліда й оберіть потрібний етап у перемикачі Етап;
- або натисніть Виділити над дошкою, позначте кількох лідів і натисніть Змінити етап.
ℹ️ Підказка: картки між колонками не перетягуються - етап змінюється в картці ліда або через Виділити.
Два види
Перемикач угорі: Канбан (колонки за етапами) або Таблиця. У таблиці видно ліда, канал, етап і дату оновлення; порядок змінюється кліком по заголовку Оновлено. У таблиці лідів позначають галочками, а Вибрати всі ліди за фільтром виділяє одразу всіх.
Фільтри
- Канал - один канал або Усі канали;
- Період - 7 днів, 30 днів або За весь час (за датою останнього оновлення ліда);
- пошук Ім'я або слово.
Картка ліда
Клік по ліду відкриває панель:
- Діалог - останній сигнал ліда й останнє повідомлення листування. Усе листування - у картці в Стрічці, вид Діалоги;
- Етап - ручна зміна етапу;
- Написати - повідомлення просто звідси, не повертаючись до стрічки. Кнопка є лише в лідів із Telegram і Threads. Під полем написано, куди піде текст: у Telegram - в особисті повідомлення ліда, у Threads - туди, де знайдено ліда. Після надсилання лід переходить у В роботі.
Вивантаження у CSV
- Експортувати у CSV угорі екрана збирає файл з усіма Вашими лідами, незалежно від фільтрів: по рядку на ліда - ім'я, посилання на профіль, етап, теги, нотатки й до 20 останніх повідомлень із посиланнями на оригінал. Файл відкривається в Excel і Google Таблицях.
- Щоб вивантажити лише частину лідів, виділіть їх і натисніть Завантажити CSV.
- В одному файлі - не більше 20 000 лідів.
Обмеження
- Дошка показує 500 лідів, які оновлювалися останніми, а фільтри й пошук працюють усередині них. Повний список - у вивантаженні CSV.
- Воронка не оновлюється сама: щоб побачити свіжі дані, оновіть сторінку.
Як воронка пов'язана зі стрічкою
Вхідне розбираєте у Стрічці, а за тим, як ідуть розмови, стежите у Воронці. Як відповідати лідам - стаття «Відповідь ліду».
💡 Порада: колонка Кваліфіковані - найчесніший показник роботи системи. Якщо в ній порожньо при великій кількості лідів В роботі, справа зазвичай не в кількості лідів, а в текстах: люди повідомлення отримують, але не відповідають. Перегляньте AI-ядро (стаття «AI-ядро компанії») і промпт відповідача.