Пайплайн показує всіх ваших лідів за стадіями - від нового контакту до угоди. Якщо стрічка це «розібрати вхідне», то пайплайн - «що в мене зараз у роботі».
Чотири стадії
| Стадія | Хто сюди потрапляє |
|---|---|
| Нові | Лід щойно з'явився, з ним ще не працювали |
| В роботі | Ліду надіслано повідомлення, комунікація почалася |
| Кваліфіковані | Лід відповів, інтерес підтверджено діалогом |
| Відхилені | Лід визнаний нецільовим |
Стадії рухаються самі
Це головна відмінність від звичайної CRM-дошки: перетягувати картки не потрібно. Стадія змінюється від дій агентів і ваших дій - наприклад, щойно ліду пішло повідомлення, він переходить у В роботі.
Змінити стадію вручну все одно можна - коли реальний стан переговорів відрізняється:
- відкрийте картку ліда і скористайтеся перемикачем Стадія внизу панелі;
- або виділіть кілька лідів і натисніть Змінити стадію.
Два види
Перемикач угорі: Канбан (колонки) або Таблиця. У таблиці видно ліда, канал, кампанію, стадію й дату оновлення, а сортувати можна кліком по заголовку колонки.
Фільтри
- Канал - Telegram, Threads, LinkedIn, Reddit, X, Bluesky, Hacker News або всі;
- Кампанія - конкретна або всі;
- Період - 7 днів, 30 днів або весь час;
- Пошук - за іменем або текстом.
Картка ліда
Клік по картці відкриває панель:
- Діалог - повна переписка з лідом; ваші повідомлення підписані «Ви»;
- Дії агентів - що саме зробили агенти з цим лідом: як оцінив аналітик, чи надіслав відповідач відповідь автоматично, чи чекає чернетка на схвалення;
- Написати - надіслати повідомлення прямо звідси, не повертаючись у стрічку. Кнопка доступна лише в каналах, куди ми вміємо відправляти (Telegram і Threads), і Telegrin підписує, куди саме піде текст;
- Стадія - ручна зміна стадії.
Обмеження
Дошка показує до 500 лідів одночасно, а фільтри працюють по завантаженій вибірці. Якщо лідів більше, звужуйте період - так ви побачите актуальну картину.
Пайплайн не оновлюється сам: щоб побачити свіжі дані, перезайдіть на сторінку.
Як пайплайн пов'язаний зі стрічкою
Ліди потрапляють у пайплайн зі стрічки - кожен сигнал, який ви прийняли кнопкою Лід, створює або оновлює ліда на дошці.
Тому робочий порядок такий: розбираєте вхідне у Стрічці, а стежите за станом угод у Пайплайні.
💡 Порада: колонка Кваліфіковані - найкорисніший показник роботи системи. Якщо в ній порожньо при великій кількості В роботі, справа зазвичай не в кількості лідів, а в текстах відповідей: люди їх отримують, але не відповідають. Перегляньте мозок компанії і промпт відповідача.