Пайплайн показывает всех ваших лидов по стадиям - от нового контакта до сделки. Если лента это «разобрать входящее», то пайплайн - «что у меня сейчас в работе».
Четыре стадии
| Стадия | Кто сюда попадает |
|---|---|
| Новые | Лид только что появился, с ним ещё не работали |
| В работе | Лиду отправлено сообщение, коммуникация началась |
| Квалифицированы | Лид ответил, интерес подтверждён диалогом |
| Отклонены | Лид признан нецелевым |
Стадии двигаются сами
Это главное отличие от обычной CRM-доски: перетаскивать карточки не нужно. Стадия меняется от действий агентов и ваших действий - например, как только лиду ушло сообщение, он переходит в В работе.
Изменить стадию вручную всё равно можно - когда реальное состояние переговоров отличается:
- откройте карточку лида и воспользуйтесь переключателем Стадия внизу панели;
- или выделите несколько лидов и нажмите Сменить стадию.
Два вида
Переключатель вверху: Канбан (колонки) или Таблица. В таблице видно лида, канал, кампанию, стадию и дату обновления, а сортировать можно кликом по заголовку колонки.
Фильтры
- Канал - Telegram, Threads, LinkedIn, Reddit, X, Bluesky, Hacker News или все;
- Кампания - конкретная или все;
- Период - 7 дней, 30 дней или всё время;
- Поиск - по имени или тексту.
Карточка лида
Клик по карточке открывает панель:
- Диалог - полная переписка с лидом; ваши сообщения подписаны «Вы»;
- Действия агентов - что именно сделали агенты с этим лидом: как оценил аналитик, отправил ли ответчик ответ автоматически, ждёт ли черновик одобрения;
- Написать - отправить сообщение прямо отсюда, не возвращаясь в ленту. Кнопка доступна только в каналах, куда мы умеем отправлять (Telegram и Threads), и Telegrin подписывает, куда именно уйдёт текст;
- Стадия - ручная смена стадии.
Ограничения
Доска показывает до 500 лидов одновременно, а фильтры работают по загруженной выборке. Если лидов больше, сужайте период - так вы увидите актуальную картину.
Пайплайн не обновляется сам: чтобы увидеть свежие данные, перезайдите на страницу.
Как пайплайн связан с лентой
Лиды попадают в пайплайн из ленты - каждый сигнал, который вы приняли кнопкой Лид, создаёт или обновляет лида на доске.
Поэтому рабочий порядок такой: разбираете входящее в Ленте, а следите за состоянием сделок в Пайплайне.
💡 Совет: колонка Квалифицированы - самый полезный показатель работы системы. Если в ней пусто при большом количестве В работе, дело обычно не в количестве лидов, а в текстах ответов: люди их получают, но не отвечают. Пересмотрите мозг компании и промпт ответчика.